Dolibarr es un proyecto de software libre con tres máximas a desarrollar: ser simple de usar, simple de instalar y simple de desarrollar o extender.
Características principales de Dolibarr ERP/CRM
Las características principales del sistema Dolibarr podrían resumirse:
- Es un Sistema Multiusuario para múltiples perfiles de roles y usuarios
- También posee su propio sistema de permisos (con varios niveles para cada característica o módulo por roles de usuario)
- Una interfaz personalizable mediante temas a integrar dentro de la plataforma
- Además permite modular el código instalando nuevos módulos o extensiones a la medida
- Funciona con versiones de MySQL 3.1 y superiores, y PHP 4.1 y superiores
Funciones
Dolibarr incluye las funcionalidades más importantes de un ERP/CRM. Exceptuando la gestión contable. También está basado en diferentes módulos más o menos dependientes unos de otros. Además se caracteriza principalmente por su facilidad de instalación y su simplicidad de uso. A pesar del gran número de funcionalidades que se activan a través de módulos.
Módulos principales
- Listado de clientes y/o clientes potenciales y/o proveedores
- Anuario de clientes, clientes potenciales, proveedores
- Anuario de contactos
- Cuentas bancarias/Cajas
- Presupuestos
- Gestión de pedidos
- Contratos de servicio
- Facturación
- Stock
- Pagos
- Domiciliaciones bancarias
- Gestión de envíos
- E-Mailing
- Funciones de exportación
- Agenda
DOLIBARR ERP INFORMACIÓN DE MÓDULOS DISPONIBLES
1. Tablero o Dashboard inicio
Configura los listados y gráficos más importantes en tu página de inicio. Es importante disponer de un cuadro resumen que informe de la situación actual en la cual se encuentra la empresa.
Estadísticas iniciales de número de usuarios, clientes, proveedores, pedidos, facturas, intervenciones, etc …
Listado de indicadores configurables con avisos en forma de alertas por tiempo establecido.
Facturas a clientes por mes.
Facturas de proveedores por mes.
Pedidos de clientes por mes.
Pedidos modificados.
Presupuestos modificados.
Facturas modificadas.
Últimas acciones a realizar (agenda).
Paneles de alertas de stock.
Balance de cuentas abiertas.
Gráficos de distribución de productos y servicios.
Paneles de facturas de clientes y proveedores pendientes de pago.
Paneles de proyectos.
Servicios a punto de caducar por contrato.
Activación de paneles de últimas intervenciones realizadas.
Gestión de Usuarios, Grupos y Permisos
Desde aquí se podrá controlar que partes de Dolibarr puede utilizar cada usuario.
2. Gestión de usuarios del sistema.
Define todos tus usuarios y roles para acceder al sistema.
Personalización de temas por usuario.
Individualización de la página de incicio para cada usuario (Dashboard).
Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión)
Gestión de grupos.
Granularidad de permisos por grupos y usuarios.
Conectividad de usuarios a través de LDAP.
Número ilimitado de usuarios.
Creación de varios administradores.
Establecimiento de los costes de un usuario interno.
Fijación del horario de un usuario.
Jerarquía del usuario en la empresa.
Determinación del salario del usuario.
Creación de la firma de envíos de email para un usuario.
Establecimiento de color de un usuario para la visulaización rápida en la agenda de sus registros de acciones.
Visualización de días libres de vacaciones del usuario.
Gestión Financiera
Control de la gestión financiera de la empresa.
3. Gestión de facturas a clientes y proveedores.
Llevar un control de toda la facturación emitida hacia clientes y recibida desde proveedores para poder establecer posteriormente una contabilidad de la empresa.
Gestión de impuestos y cargas sociales.
Introducción de pagos de salarios (No es lo mismo que creación de nóminas).
Informes de resultados generales, por clientes, por productos y servicios, por volumen de ventas, por usuarios (comerciales).
Estadísticas de facturas recibidas y emitidas.
Diario de ventas.
Diario de compras.
Fusión de facturas pendientes de pago o de pago pacial en PDF.
Agrupación de pedidos en facturas.
Gestión de cuentas bancarias y otras.
Gestión de domiciliaciones bancarias.
Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
Flujo de trabajo con la parte comercial (Presupuestos y pedidos.).
Estadísticas financieras.
Márgenes de ventas
Gestión Productos / Servicios
Podremos organizar todos nuestros productos / servicios en categorías.
4. Gestión completa de productos y servicios.
Todo mi surtido de productos y servicios queda gestionado y registrado en estos módulos.
Estadísticas de productos y servicios.
Gestión de almacenes y stock de productos.
Transferencias y movimientos de stock.
Establecimiento de distintos niveles de precios.
Reaprovisionamiento de productos.
Categoriazación de productos y servicios.
Gestión de envíos y transportes.
Listados y estadísticas de envíos.
Creación de albaranes o entregas.
Gestión de lotes y caducidad.
Gestión Comercial
Gestiona tus presupuestos, pedidos (de clientes y a proveedores), contratos…
5. Gestión completa de presupuestos.
Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.
Generación de notas de entregas o albaranes.
Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
Seguimiento de pedidos.
Gestión de estados de presupuestos, pedidos (clientes), pedidos (proveedores).
Estadísticas de presupuestos y pedidos (clientes y proveedores).
Control de contratos de servicios periódicos de clientes.
Gestión de intervenciones o partes de trabajo.
Gestión de Proyectos
Podrás administrar tus proyectos. Dolibarr CRM ERP para Pequeñas Empresas Pymes
6. Organización, control y gestión de proyectos de la empresa.
Creación y seguimiento de tareas asignadas de un proyecto según el rol del usuario responable o participante del mismo, es decir, usuario interno a la empresa, o externo.
Asignación de usuarios externos (como por ejemplo clientes) a un proyecto, con el objetivo de que éste pueda realizar un seguimiento en tiempo real.
Asociación de entidades al proyecto (presupuestos, pedidos, facturas de clientes y proveedores, intervenciones, etc..), así, analizaremos rápidamente todo lo relacionado con el proyecto.
Visión rápida e intuitiva del proyecto.
Posibilidad de adjuntar documentos relevantes al proyecto y a las tareas del mismo.
Visualización de las ganacias o pérdidas del proyecto según las entidades relacionadas con el mismo (facturas del cliente, y facturas del proveedor por costes de material), además de las imputaciones de horas implicadas de los empleados en el mismo.
Obtención de información por parte de los integrantes del proyecto.
Sencillo diagrama de Gantt para obtener información del estado del mismo a simple vista a modo de agenda, el cual nos permitirá averiguar si el proyecto entra o no dentro del plazo previsto según las tareas completadas.
Seguimiento de Terceros CRM
Desde aquí podrás hacer un seguimiento a los Terceros CRM. Dolibarr CRM ERP para Pequeñas Empresas Pymes
7. CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones, pedidos, facturas, proyectos, tareas, contactos, etc
Registro automático de acciones y eventos en la agenda automáticamente.
Seguimiento de contactos realizados con terceros.
Visualización agrupada y rápida de todo lo relacionado con un tercero.
Registro de las acciones de un usuario a través del «LOG de Dolibarr» (siempre que esté activado, donde se descubrirá todas las acciones de los usuarios del sistema, pero se ha de tener en cuenta el crecimiento del fichero dedicado para tal caso en el sitio web contratado, se trata de un sistema de AUDITORÍA).
Gestión de agenda según usuario y grupo, con distinción por color.
Envíos de correos registrados por el envío de presupuestos, pedidos y facturas desde la aplicación.
Anotaciones privadas.
Gestión de contactos, clientes y clientes potenciales.
Envío de correo a los terceros de forma masiva, creando una simple newsletter.
Búsqueda terceros, contactos y productos de forma sencilla y rápida, gracias a el menú situado en la izquierda del sistema, que realizará una búsqueda de los mismos siguiendo una relación próxima a las entidades de búsqueda. Es decir, podemos buscar el correo de un tercero a través del campo de búsqueda «empresa», y este campo no incluir el nombre de la empresa, pero si incluir ese dato en su campo de email.
Gestión de Terceros
Podrás gestionar a los Terceros.
8. Gestión de clientes.
Clientes potenciales (prospectos).
Gestión de proveedores.
Gestión de contactos.
Asociación de categorías de clientes.
Asociación de categorías de clientes potenciales (Prospectos.)
Asociación de categorías de contactos.
Gestión de descuentos de terceros para la futura aplicación de ventas .
Vinculación de la agenda y eventos tras las acciones con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, etc …
Vinculación de entidades (Presupuesto, pedidos, facturas, etc … con el tercero para una visualización rápida).
Documentos asociados al tercero para una asociación rápida de los documentos según las entidades.
Notificaciones de los contactos del tercero que pueden ser usados en el momento del cambio de estado de la entidad, sea presupuesto, pedido, etc …de esta forma el cliente estará notificado tras el cambio del mismo por email automáticamente.
Notas públicas y privadas asociadas al tercero con el objetivo de informar al tercero en los documentos, o a los usuarios internos de forma privada.
Terminal Punto de Venta (TPV)
Terminal punto de venta para ventas en mostrador
9. Sistema básico de terminal punto de venta.
Permite uso de lector de código de barras para su lectura.
Integrado con la facturación de Dolibarr.
Ventas de mostrador rápida.
Configuración de métodos de pago de Dolibarr.
Configuración de cliente (Tercero) predeterminado para la venta.
Elección de los métodos de pago configurados a la hora de la venta..
Gestión sencilla del control de stock de ventas con Dolibarr, según su configuración.
Uso fácil y sencillo, pero ante todo básico.
Integrado con Dolibarr.
En definitiva un módulo útil, muy básico para sus funciones que no requieren funcionalidades adicionales.
Gestión de Contratos
Podrás gestionar tus contratos con tus clientes.
10. Avisos en el dashboard (página de inicio) con umbral definido previamente, realizaremos un seguimiento eficiente de los contratos.
Podremos facturar los contratos de los clientes gracias a la vinculación del módulo de facturación con los contratos.
Seguimiento de los servicios de venta periódica y repetitiva, tales como mantenimiento o aquellos servicios que gozan de un control temporal y necesario para la actividad empresarial.
Ahorra tiempo y mantiene un seguimiento del vencimiento de los servicios de nuestros clientes con la finalidad de que no se escape el control y pago de ellos.
Algo muy necesario para empresas que su negocio está basado en cuotas periódicas por su actividad, tales como empresas de servicios con actividades recurrentes a sus clientes. Ejemplo de ello serían empresas de hosting o contratación de dominios, empresas de seguros, abogados que tienen un servicio periódico con sus clientes, asesorías, etc …, es decir, cualquier vinculación temporal por el ofrecimiento de un servicio.
Un contrato en Dolibarr, está compuesto por uno o varios servicios que no tienen porque tener una misma fecha de finalización del mismo, y que Dolibarr, mantendrá informado de ello al usuario responsable de mismo.
Dolibarr permite la descarga del PDF del contrato de un cliente con los servicios contratados.
Gestión Documental
Podrás tener centralizada toda tu documentación.
11. Sistema básico de almacenamiento de documentos.
Gestión documental integrada de forma automática con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc …
Pero también permite el registro o subida de archivos, sea cual sea su extensión, en entidades como tareas de un proyecto, gestión general de documentos (GED), presupuestos, pedidos, facturas, terceros, con el propósito de relacionar dicha información adicional con estas entidades, ya que por su relación fichero – entidad, permite una búsqueda rápida y relación de ambas.
Recomendado para comerciales que viajan con eventualidad y requieren disponer de los documentos existentes en el sistema, sean almacenados por ellos o por otros usuarios, pero en definitiva, necesarios en su trabajo.
Dichos documentos pueden ser estándar o no (es decir basados en estándares de creación y lectura), pero se ha de tener en cuenta que la aplicación que pretende abrirlos para su visualización han de ser capaces de leer o interpretar dichos formatos, como por ejemplo, pdf, jpg, word, excel, etc..
Gestión de Intervenciones
Gestión para los trabajos realizados a los clientes.
12. Creación y gestión de intervenciones.
Controles de tiempo aplicados a un cliente por intervención del mismo.
Control de trabajos realizados.
Equivalente a partes de trabajo realizados por trabajadores internos o externos a la empresa, quedando reflejado en el sistema y con conocimiento de la empresa para determinar una acción.
Integración con Proyectos.
Integración de las intervenciones con los contratos de clientes (Que según el contrato establecido mutuamente con la empresa a base de intervenciones realizadas, estas serán cobradas en una fecha pactada (mensual, anual, etc …), o por el contrario, a partir de un contrato de mantenimiento con un cliente (anual, o mayor), simplemente se desea obtener el tiempo dedicado a dicho cliente, que tras previo pago de su cuota, puede resultar viable o no para una posterior renovación del próximo periodo de contrato.).
Creación de facturas a partir de las intervenciones realizadas a un cliente con un sólo click, siempre que sea un acuerdo por ambas partes.
Recursos Humanos
Gestión de peticiones de vacaciones, salarios de los empleados, y relación con proyectos. Dolibarr CRM ERP para Pequeñas Empresas Pymes
13. Petición de días libres por parte de los empleados.
Aprobación de peticiones de días libres por parte del usuario responsable.
Notificación por email de las peticiones y su posterior aceptación o no a través de un email que recibirá el empleado.
Gestión de las vacaciones en la pesataña del usuario y desde el módulo de rescursos humanos.
Gestión de gastos comunes.
Establecimiento del salario de un empleado como usuario del sistema aunque no tenga acceso al mismo. Pero está pensado para próximas actualizaciones del sistema.
Posibilidad de incluir el pago de salarios a los empleados para que queden reflejados en la gestión de la empresa y formen parte del balance o informe global de la misma.
Establecimiento del precio por hora y la jornanda (en horas diarias) de un trabajador de la empresa para luego poder obtener los resultados de beneficios o pérdidas en los proyectos creados de clientes en base al resumen de objetos vinculados al mismo (facturas de clientes y facturas de proveedores como costes asociados, además de las horas y costes de usuarios trabajadores relacionados al proyecto en función de las horas aplicadas a las tareas del proyecto) .
Gestión de Registro y Agenda
Desde aquí controlaremos todos los eventos y acciones que ocurran en dolibarr. Dolibarr CRM ERP para Pequeñas Empresas Pymes
14. Agenda para la gestión de eventos automáticos o manuales.
Compartición de la agenda con otros usuarios.
Integración con google CAL (necesario módulo externo a Dolibarr).
Registro automático de todas las acciones del usuario responsable de una acción (creación de presupuestos, creación de factura, validación de las entidades tales como presupuestos, facturas, pedidos, expediciones, etc …).
Listado de acciones filtrados por usuarios, grupos, etc … desde el módulo agenda o calendario.
Creación de PDF de los listados de acciones.
Asignación de tareas o eventos a usuarios del sistema.
Posibilidad de creación de nuevas acciones a través del diccionario del menú de configuración por el administrador.
Visualización diaria, semanal o trimestral, para una visión más amplia de la agenda.
Visualización rápida del estado de ocupación de los usuarios, necesarios para el departamento de secretaría o administración responsable de tal caso.
Filtrado de fechas por búsqueda de vista, semanal, mensual o diaria, además de «hoy».
Filtrado por tipo de evento.
Filtrado por usuario.
Filtrado por tipo proyecto.
Filtrado por tipo de evento.
Toda una agenda completa informativa de lo registrado y automatizado por parte de los usuarios de la empresa, que permite la visualización según los permisos asignados al usuario del sistema.
Administración del Sistema
Configuración y parametrización del sistema.
15. Completa gestión de la parametrización del sistema.
Gestión de nuestra empresa.
Gestión de los módulos de serie del sistema Dolibarr
Controles de tiempo.
Gestión de usuarios.
Gestión de diccionarios.
Gestión de límites y precisiones del sistema.
Control de la seguridad del sistema.
Gestión de los paneles del dashboard.
Gestión de emails.
Control de impuestos.
Gestión de grupos de usuarios.
Gestión de traducciones.
Gestión de backups.
Gestión de menús.
Gestión de SMS.
Gestión del entorno.
Gestión de alertas.
Configuración a medida y flexible.
Control de flujos de trabajo.
Tareas programadas a través de comandos de cron (linux)
Control de impresión directa de documentos como presupuestos, pedidos, facturas, etc …
Gestión de módulos complementarios y de interfaz, agregados al sistema (no incluidos de serie).
Control de módulos experimentales (a prueba) que a través de variables ocultas estarán disponible, con el objetivo únicamente de testear y no de poner en producción o un entorno real.
Miembros
Gestión de clubs y asociaciones (cuotas, socios…)
16. Indicado para la gestión de Miembros de una empresa.
Dolibarr permite el control de gestión para Clubs, Asociaciones, Entidades que necesitan un control de sus gastos periódicamete (gimnasios, empresas que cobran cuotas equivalentes a sus clientes abonados a su servicio, etc…)
Gestión de Subvenciones.
Clasificación de miembros según tipo establecido.
Listados de Miembros dados de baja.
Listados de Miembros que están al día.
Listados de Miembros no están al día de pagos.
Estadísticas gráficas por país, región, provincia, población y características.
Listados completos con filtros de búsqueda.
Ideal para organizaciones, clubs, entidades que necesitan llevar un control del pago de sus socios, que periódicamente abonan una cuota fija por pertenecer al mismo.
Impresión de justificante de pago de cuota.
Además Dolibarr dispone de un módulo de control y gestión de Donaciones para organizaciones sin ánimo de lucro.
17. Otras funciones disponibles
Gestión en PDF de los presupuestos, pedidos, facturas, notas de entrega, intervenciones, etc y envío por correo desde la misma aplicación, sin salir del programa.
Gestión de Importación y Exportación de datos a CSV, TSV y XLS.
Gestión de EMAILING (Newsletters).
Gestión de Expediciones.
Gestión de notificaciones.
Búsqueda rápida de productos, terceros y contactos.
Activación de paneles gráficos en la página de inicio.
PreContabilidad para poder exportar los datos de gestión a programas contables.
Control de Salarios de usuarios (trabajadores).
Control de impuestos como IRPF, IVA y Seguridad Social (para España)…
Domiciliaciones SEPA (Europa).
Gestión de Leads y Oportunidades a través del módulo de Proyectos.
Activación del módulo editor WYOSING.
Compatibilidad con módulos como Paypal, PayBox …
Integración con LDAP.
Sistema de integración con CLICK TO DIAL y ASTERISK y posibilidad de integración con otras centralitas.
Servicios adicionales como Gravatar, FTP, Servicios WEB (API DOLIBARR) para integración con terceros sistemas, Hilos RSS.
Gestión de lotes y caducidad para productos perecederos.
Sistema básico de OpenSurveys, para votaciones populares.
Módulos de agrupación de pedidos en facturas.
Sistema fácilmente adaptable a clientes con necesidades propias, gracias a su código abierto y flexible, sin necesidades de muchos conocimientos en programación, tan sólo entender el lenguaje PHP (conocido por la gran mayoría de programadores en todo el mundo) , HTML, javascript y MYSQL. Todo un lujo para los clientes que no quieran depender de un proveedore de servicios
Muchos más módulos adicionales y complementarios en la tienda oficial Dolistore.
CUADRO RESUMEN DE MÓDULOS DISPONIBLES
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1- Módulo de Gestión de Terceros |
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2- Módulo de Gestión de Productos y Almacenes |
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3- Módulo de Gestión Comercial |
4- Módulo de Gestión Financiera Registra de Facturas, Abonos, Cobros, Remesas, Domiciliaciones Bancarias, donaciones GESTIÓN FINANCIERA INTRODUCCIÓN FINANCIERA CREAR UNA FACTURA A CLIENTE Crear un factura desde cero Crear una factura desde la ficha del tercero Crear una factura a partir de un presupuesto Crear una factura a partir de un pedido de cliente Crear una factura a partir de un contrato Crear una factura a partir de una intervención COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE Borrador Pendiente de cobro AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A CLIENTE Seleccionar factura a cliente Adjuntar un documento a una factura Eliminar un documento adjunto de una factura AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE Pestaña Ficha factura Pestaña Contactos/Direcciones Pestaña Domiciliaciones Pestaña Nota Pestaña Documentos VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE DOMICILIAR UNA FACTURA A CLIENTE CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE Crear una factura a partir de una factura recurrente CREAR UN ABONO A CLIENTE APLICAR UN DESCUENTO FIJO EN UNA FACTURA ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR Crear una factura desde ficha de un proveedor Crear una factura a partir de un pedido a proveedor COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR Seleccionar factura de proveedor Adjuntar un documento a una factura Eliminar un documento adjunto de una factura AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR Pestaña Ficha factura Pestaña Contactos/Direcciones Pestaña Nota Pestaña Documentos FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE CREAR UNA DONACIÓN MODIFICAR UNA DONACIÓN ELIMINAR UNA DONACIÓN VALIDAR UNA DONACIÓN ABANDONAR UNA DONACIÓN CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIÓN ESTADÍSTICAS DE HONORARIOS VER INFORMACIÓN PAGOS ESPECIALES Pagar un salario CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA ELIMINAR UN PAGO DE IVA MÁRGENES Márgenes por producto Márgenes por cliente Márgenes por comercial |
5- Módulo de Bancos y Cajas Registra el conjunto de registros de Bancos y Cajas BANCOS Y CAJAS INTRODUCCIÓN BANCOS Y CAJAS CREAR UNA CUENTA MODIFICAR UNA CUENTA ELIMINAR UNA CUENTA AÑADIR/ELIMINAR UNA CATEGORÍA Añadir Eliminar REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS VER INFORMACIÓN SOBRE UNA CUENTA Pestaña Ficha cuenta Pestaña Cuenta bancaria Pestaña Transacciones Pestaña Transacciones previstas Pestaña Informe mensual E/S Pestaña Gráficos Pestaña Extractos REALIZAR UNA PETICIÓN DE DOMICILIACIÓN DE UNA FACTURA A CLIENTE CREAR UNA DOMICILIACIÓN ELIMINAR UNA DOMICILIACIÓN CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIÓN CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIÓN REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN DE UNA DOMICILIACIÓN VER INFORMACIÓN SOBRE UNA DOMICILIACIÓN Pestaña Ficha Pestaña Líneas Pestaña Facturas Pestaña Devoluciones Pestaña Estadísticas ESTADÍSTICAS DE UNA DOMICILIACIÓN CREAR UNA REMESA VALIDAR UNA REMESA ELIMINAR UNA REMESA CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS |
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7- Módulo de Gestión de Documentos |
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8- Módulo de Gestión de Recursos Humanos |
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9- Módulos Externos |